Тайланд е важна база за производство на автомобили в света, което се отразява във факта, че годишното производство на автомобили в Тайланд достига 1,9 милиона единици, най-високото в АСЕАН; по-важното е, че общият обем на износа на индустрията за авточасти в Тайланд ще достигне 1,31 трилиона бата през 2022 г., което е увеличение от 8,2%, което представлява приблизително 12,3% от БВП; обемът на износа на части и компоненти е най-високият в АСЕАН, на 14-то място в света, а обемът на износа на автомобилни гуми е на второ място в света. Може да се каже, че индустрията за производство на автомобилни части популяризира Тайланд да се превърне в модерна производствена база на автомобилната индустрия. В тази статия DiDi Research Institute ще ви запознае със състоянието на развитие и бъдещите тенденции на индустрията за авточасти в Тайланд, както и с въздействието на процеса на електрификация.
основно положение
От 1963 г. тайландското правителство непрекъснато насърчава развитието на индустрията за авточасти. Първоначално тайландските правителствени отдели се съсредоточиха върху въвеждането на мерки за подкрепа на инвестициите в производството и използването на местни авточасти, особено увеличаването на тарифите за внос на цели превозни средства (CompleteBuilt-Up: CBU) и пълни комплекти части (CompleteKnock-Down: CKD ). Впоследствие Инвестиционният съвет (BOI) издаде мерки като освобождаване от корпоративен подоходен данък и освобождаване от мита за внос на машини, за да привлече чуждестранни инвеститори да създадат производствени бази в Тайланд.
Освен това тайландското правителство също така определи съотношението на приложение на местно произведените авточасти в производството на автомобили (изискване за местно съдържание: LCR). Понастоящем това изискване е отменено, но производството на тайландски леки автомобили използва местно произведени части. Делът от общата стойност на авточастите все още достига 60-80%; екологично чистите автомобили и пикапи представляват 90%, а почти всички мотоциклети използват местно произведени части. Настоящите споразумения за свободна търговия между Тайланд и други страни като Споразумението за свободна търговия на АСЕАН (AFTA), Споразумението за икономическо партньорство между Тайланд и Япония (JTEPA), Споразумението за свободна търговия между Тайланд и Австралия (TAFTA) и т.н. доведоха до по-високи тарифи ставки и намаляване на вноса на CBU и CKD.
Тайландски и чуждестранни инвеститори продължават да инвестират в производството на части и компоненти в Тайланд. Важни местни компании и съвместни предприятия в Тайланд включват Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. и др. Световноизвестни авточасти доставчици, които са създали производствени бази в Тайланд, включват Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen и Aisin Seiki. Сред важните продукти са:
1) Комплект части от гума:
Разчитайки на доставката на суровини от естествен каучук в Тайланд, като маркучи, колани, пръстени от фибростъкло, автомобилни гуми и други продукти, които изискват производствена технология на високо ниво;
2) Силово предаване и части на двигателя:
Сред тях веригата на доставки е сложна и стойността надхвърля 1/3 от разходите за производство на автомобил с двигател с вътрешно горене (ICE). Това е също така група, която тайландското правителство насърчава производството на тръби, системи за подаване на гориво, резервоари за гориво, системи за запалване, зъбни колела и т.н. в цялата верига на доставки като радиатори и ауспуси. ;
3) Електрически превозни средства:
Правителството на Тайланд насърчава инвестициите в електрически превозни средства в пакет, така че производителите на автомобили постепенно кандидатстват за инвестиции за насърчаване на производството на електрически превозни средства и части в Тайланд. Особено батериите, които представляват до 30% от цената на електрическите превозни средства.
Продуктова и експортна структура
Индустрията за производство на авточасти в Тайланд разчита главно на вътрешния пазар, като продажбите възлизат на 60-70%. Разделя се на сглобяване на превозно средство (производител на оригинално оборудване OEM) и подмяна на авточасти (производител на резервно оборудване REM).
OEM: представлява 30-40% от общата стойност на продукцията на пазара на части в Тайланд
Разширявайки се с нарастването на производството на автомобили, повече от 80% от него се произвеждат в Тайланд, а останалата част изисква компанията майка или доставчиците на компанията майка да предоставят продукти с напреднали технологии, като електроника за системи за управление на автомобили, внесени от Япония. компоненти (микроконтролерни чипове: MCU), части за двигатели с вътрешно горене и части за електрически превозни средства, внесени от Китай.
REM: представлява 60-70% от общата стойност на вътрешния пазар на части в Тайланд
Пазарът на REM расте в съответствие с кумулативния брой регистрирани превозни средства, въз основа на възрастта и търсенето на резервни части (резервни части). REM разполага с различни канали за дистрибуция, включително центрове за ремонт на дилъри/автодилъри, магазини за продажба на едро на авточасти и общи сервизи. По отношение на стойността на внесените части, REM представлява 10-20% от общата стойност на внесените части, повечето от които са от Япония (43% от общия внос на части за REM), както и Китай (17%) и внесени от САЩ (8%).
Износът на части представлява 30-40% от общите приходи на индустрията за производство на части, от които OEM частите представляват 80-85% от общия износ, а REM частите представляват 15-20%. Основните компоненти, изнасяни от Тайланд, са двигатели, кабелни снопове, каросерии, огледала за обратно виждане, редуктори, гуми и гумени части.
Тайланд се счита за силно конкурентна страна в света на автомобилните части. Той използва веригата за доставки, за да постигне икономии от мащаба, а качеството на частите, които произвежда, се признава от производителите на автомобили. В допълнение, Тайланд също има предимства на местоположението за производство на части. , което го прави важна база за производство на части в света. През 2021 г. Тайланд има най-високата стойност на износа на части (всички видове) в АСЕАН и се нарежда на 14-то място в световен мащаб. Основните експортни части са автомобилни гуми (на второ място в света) и други части за мотоциклети (с изключение на двигатели и гуми за превозни средства) (на 3-то място), двигатели (на 13-то място) и други авточасти (с изключение на двигатели и гуми) (на 15-то място). Повечето от авточастите на Тайланд се изнасят за автомобилни производствени бази на АСЕАН, а именно Индонезия, Малайзия, Виетнам и Филипините, което представлява 22% от общия износ на авточасти, следвани от Съединените щати (отчитащи 22%) и Япония (отчитащи 9 %) .
Индустриална структура
В момента, според данни от Тайландския автомобилен изследователски институт, броят на производителите в производството на авточасти в Тайланд надхвърля 2200, които са специално разделени на:
1) Производител на авточасти от ниво 1
Той определя високи стандарти за качество, базирани на производителите на автомобили и оперира в някои паркове от заводи за сглобяване на автомобили (OEM пазар) и пазари за замяна (REM пазар), с общо 720, от които предприятия с чуждестранни инвестиции представляват 47% и съвместни предприятия за 30%. Тайланд Местните компании представляват 23%. По отношение на продуктите, компаниите за авточасти представляват 54%, компаниите за части за мотоциклети представляват 28%, а 18% произвеждат части за автомобили и мотоциклети.
2) Производители на авточасти от ниво 2 и ниво 3
Неговата голяма страна са малките и средните предприятия на Тайланд, чието ниво на производство е по-ниско от това на производителите от първо ниво, което води до неизгодно положение при навлизане на OEM пазара. Следователно те са само доставчици на суровини, осигуряващи части и компоненти за производители от първо ниво или производители на пазара на REM. В момента има 1500 производители на части от второ и трето ниво на пазара в Тайланд. Те произвеждат основно оригинални части и резервни части. Сред тях резервните части често са с по-ниско качество от оригиналните части, тъй като не се контролират от стандартите на производителя на автомобила и са насочени главно към пазара от ниския клас.
Състояние на развитие
Производството на части в Тайланд ще продължи да расте през 2022 г., но с по-бавни темпове. Производственият индекс на индустрията за авточасти в Тайланд ще нарасне с 3,5% през 2022 г., значително забавяне от темпа на растеж от 25,3% през 2021 г. Въпреки че пазарът на части ще продължи да се разширява с високия ръст на производството на автомобили, съдейки по глобалния недостиг на чипове , цялата верига за доставки на автомобилно производство периодично ще бъде прекъсвана, включително тайландски чипове и някои важни части, които все още разчитат на внос. Войната между Русия и Украйна изостри проблема, тъй като и двете страни са основни източници на неон и паладий, суровини за производство на чипове.
През 2022 г. производството на автомобили и авточасти все още ще се сблъсква от време на време с прекъсвания на веригата за доставки. През 2022 г. Съединените щати приеха „Закона за чипове и наука“ и отпуснаха 5,2 милиона щатски долара, за да подкрепят американското производство и да попречат на китайските производители на чипове да получават машини и оборудване от водещи американски компании. На 12 август 2022 г. той обяви прилагането на „Закона за чиповете и науката“ срещу китайските производители на чипове. Многостранният контрол върху износа пречи на Китай и повече от 150 други страни да получат достъп до усъвършенстван американски софтуер за автоматизация на електронното проектиране (EDA), което възпрепятства развитието на високотехнологични чипове в Китай.
Тъй като търсенето на чипове в някои електронни продукти като персонални компютри (PC) и мобилни телефони продължава да намалява през 2022 г., Gartner съобщава, че глобалните продажби на компютри и мобилни телефони ще намалеят с 16.0 % и 11,0% през 2022 г. В същото време, тъй като нарастващите разходи за енергия и суровини водят до намалена покупателна способност, считано от третото тримесечие на 2022 г., тайландските производители ще имат по-лесен достъп до някои автомобилни чипове в подкрепа на производството на превозни средства и части.
Вътрешният пазар на Тайланд продължава да се разширява
Търсенето на OEM части не се е увеличило много през 2022. След като производството на автомобили се увеличи с 3,0% на годишна база, а производството на мотоциклети се сви със 7,1% на годишна база, производството на автомобили и мотоциклети се увеличи с 20,5% и 39,5% на годишна база през втората половина на годината, постигайки ускорен растеж. Тъй като световната икономика стагнира през втората половина на годината, търсенето на чипове в някои електронни продукти като персонални компютри и мобилни телефони започна да се забавя, докато търсенето на REM части продължи да се увеличава добре. Тъй като някои потребители отлагат покупката на нови автомобили и се насочват към ремонт/поддръжка на стари превозни средства, производството на автомобили и мотоциклети ще се увеличи съответно с 11,7% и 13,2% през 2022 г., а общото търсене на авточасти продължава да се разширява.
Експортният пазар леко се свива
Износът на авточасти от Тайланд се сви с 0,3% до 22 милиарда щатски долара през 2022 г. (увеличение с 24,3% през 2021 г.), тъй като ускоряващата се инфлация потисна търсенето на дълготрайни стоки, включително автомобили и части, което доведе до спад в световната покупателна способност. Конкретните подробности за продукта са както следва:
(1) Двигател:
Износът ще се увеличи с {{0}},01% през 2022 г., достигайки 4,2 милиарда щатски долара (15,6% ръст през 2021 г.), включително Хонконг (+5,140,9%), Китай ({{11 }}.0%), Съединените щати (+31.3%), Малайзия (+34.7%), Филипините и др. (+32.8%) и Аржентина (+11.4%) се развива добре на основните пазари, основно изнасяйки за японски производители на автомобили като Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki и Nissan.
(2) Гуми на превозни средства:
Очаква се износът да нарасне с 4,8% до 6,9 милиарда щатски долара през 2022 г. (от 20,4% през 2021 г.), в съответствие с растежа на основните пазари като Съединените щати. Въпреки антидъмпинговите мита на САЩ, износът се е увеличил с 2,3% до 3,2 милиарда долара. От 27 май 2021 г. Съединените щати наложиха данъци върху гумите за леки автомобили и гумите за леки камиони от Тайланд, но данъчната ставка на Тайланд (от 14,62% до 21,09%) все още е по-ниска от тази на конкурентите, които също налагат антидъмпингови мита, като напр. Южна Корея (от 14,72% до 21,09%-27.05%), Тайван (от 20,04% до 101,84%) и т.н. Освен това кумулативният брой регистрирани превозни средства в Съединените щати продължава да нараства, а някои потребителите активно отлагат покупката на нови автомобили, увеличавайки търсенето на гуми за смяна (REM). S&P Global Mobility изчислява, че средният живот на превозните средства по пътищата на САЩ ще се увеличи до рекордните 12% до 2021 г., което ще облагодетелства растежа на износа на тайландски автомобилни гуми за американския пазар. В същото време АСЕАН, вторият по големина експортен пазар, продължи да расте с 18,0%, като износът достигна 876,7 милиона щатски долара; ЕС се увеличи с 23,2%, достигайки 748,6 милиона щатски долара.
(3) Други части:
Износът през 2022 г. ще намалее с 3,4% до 11 милиарда щатски долара. Това се дължи главно на икономическото забавяне в търговски партньори като Европейския съюз, Япония и Съединените щати, което доведе до свиване на други авточасти с 3,3%, с износ от 9,8 милиарда щатски долара. Другите части за мотоциклети се свиха с 4,4%, като износът достигна 930,1 милиона щатски долара. Основно поради натиска от страна на Япония, третият по големина експортен пазар (отчитащ 10,8% от износа на части за мотоциклети), той се е увеличил с 81,3% в сравнение с предходната година и се е свил с 33,4% през 2022 г., докато други големи експортни пазари като АСЕАН и САЩ (общият дял е 51.0%) продължават да нарастват съответно с 4.4% и 1.8%.
бъдещи тенденции
Според Krungsri Research стойността на продукцията на индустрията за авточасти в Тайланд се очаква да нараства със среден годишен темп от 3,5%-4.5% от 2023 г. до 2025 г. По-конкретно, тенденцията за недостиг на чипове ще остане стабилна през 2023 г.; от 2024 г. до 2025 г., тъй като Съединените щати, Германия, Япония и други страни създават фондове за подпомагане на местното производство на чипове, предлагането на чипове се очаква да се увеличи съответно с 52 милиарда щатски долара и 10 милиарда евро. и 6,8 милиарда щатски долара, а ускорените инвестиции на TSMC в производствения капацитет се очаква да нараснат с 12 милиарда щатски долара (Източник: Reuters). Това ще подпомогне търсенето на OEM части, докато REM частите също се очаква да продължат да растат с нарастването на регистрациите на превозни средства.
Вътрешното търсене в Тайланд расте стабилно
Очаква се търсенето на авточасти на вътрешния пазар на Тайланд да продължи да нараства от 2023 до 2025 г. Krungsri Research прогнозира, че през 2023-2025 средният годишен темп на растеж на производството на автомобили и мотоциклети ще бъде 3.{{4} }.5% и 2-3% съответно. До 2025 г. производството на автомобили в Тайланд може да се върне на нивото преди избухването на новата корона епидемия, което ще увеличи търсенето на OEM части. Основните причини са следните:
1) Икономиката постепенно се възстановява, след като опасенията за COVID-19 отшумят;
2) Цените на петрола постепенно спаднаха, след като напрежението във войната между Русия и Украйна започна да намалява;
3) Изграждането на основна обществена мрежа и правителствените инфраструктурни мрежи може да ускорят развитието на търсенето на търговски превозни средства в подкрепа на инвестиционния план за втора фаза (2023-2027) на Източния икономически коридор (ЕИО).
4) Растежът на онлайн търговията на дребно стимулира развитието на логистиката, така че търсенето на REM се очаква да продължи да расте. Кумулативният брой автомобили и мотоциклети, по-стари от 5 години, нараства със среден годишен темп съответно от 5%-6% и 9%-10%, така че търсенето на подмяна на части се увеличава.
