През 2023 г., с общия растеж на пазара на нови автомобили, традиционните компании за авточасти като двигатели и гуми са постигнали ръст на производителността, но по-традиционните компании за части имат лошо представяне. Трансформацията на автомобилната индустрия към електрификация и интелигентност доведе до различната съдба на традиционните компании за авточасти и новите компании за части. В сравнение с традиционните компании за части, индустрията за допълнителни части като домейн контролери и lidar като цяло постигна по-бърз растеж и по-високи нива на печалба. От резултатите от представянето, със задълбочаването на трансформацията на автомобилната индустрия, индустрията за авточасти завърши кръг на „подмяна“ на бизнес ниво. Понастоящем компаниите за части обикновено навлизат в интелигентната електрическа верига, за да намерят нови точки за растеж на приходите, задграничното развитие се превърна в нова посока, все повече компании за части следват темпото на клиентите на OEM, за да отидат в морето, започнаха активно да изграждат фабрики в чужбина, поддържащи съоръжения . Производителността на традиционните производители на части е равна
През 2023 г. индустрията на двигателите постигна малък растеж в контекста на значителния растеж на пазара на нови автомобили. Данните на Zhiyan Consulting показват, че от януари до ноември 2023 г. кумулативното производство на индустрията за двигатели е достигнало 20,4120 милиона единици, което е увеличение от 5,75%, но темпът на растеж е значително по-нисък от този на пазара на нови автомобили. Понастоящем по-голямата част от автомобилните двигатели се произвеждат от автомобилни предприятия. Като вземем за пример ноември 2023 г., 20-те най-големи местни производители на двигатели по отношение на продукцията са всички предприятия за превозни средства или дъщерни дружества на предприятия за превозни средства. Сред тях производството на автомобилни двигатели Chery 191,000 единици, класирани на първо място, в допълнение към Chery Automobile, производството на двигатели от над 100,000 единици през месеца също включва FAW-Volkswagen, Geely Automobile , BYD, Great Wall Automobile, Changan Automobile. На фона на нарастването на търсенето, цената на суровините, морския транспорт и други разходи, индустрията за гуми ще покаже както производство, така и продажби през 2023 г. Свързаните данни от индустрията показват, че през 2023 г. общото производство на стоманени гуми в Китай от 139 милиона, увеличение от 14%; Кумулативното производство на полу-стоманени гуми в Китай е 591 милиона, което е увеличение от 22%. Roland Berger каза в „2023 Global Auto Parts Supplier Study“, че гумите, или единственият традиционен сегмент на авточасти със стабилна възвръщаемост, също се дължат главно на техния голям дял в бизнеса с резервни части.
Сред регистрираните компании се очаква Linglong Tire да се върне към нетната печалба на майката от 1,35 милиарда до 1,61 милиарда юана през 2023 г., което е увеличение от 362% до 451%; Очаква се Guizhou Tire да се върне към нетната печалба на майката от 790 милиона до 850 милиона юана през 2023 г., което е увеличение от 84,24% до 98,23%; Очаква се общите акции да се върнат към нетната печалба на майката от 200-270 милиона юана през 2023 г., което е увеличение от 1079% до 1492%. Тъй като пазарът на превозни средства с гориво постепенно достига своя връх, много традиционни компании за авточасти са подложени на по-голям натиск по време на преходния период. Очаква се Quanfeng Automobile да постигне нетна загуба от 490 милиона до 590 милиона юана през 2023 г. Разбира се, че Quanfeng Automobile се занимава основно с научноизследователска и развойна дейност, производство и продажби на автомобилни части от алуминиева сплав и черни метали, а продуктите са използва се главно в автомобилни трансмисионни системи, двигателни системи, кормилни и спирачни системи. „През 2023 г. компанията все още е в преходен период от традиционни авточасти към нови енергийни авточасти и от малки и средни части към средни и големи части“, споменава Quanfeng Automobile, обяснявайки загубата през 2023 г., че повече нови проекти на компанията са в начална производствена ефективност, а скоростта е в процес на изкачване, което води до по-високи единични променливи разходи. В сравнение с традиционните компоненти, производството и продажбите на инкрементални компоненти за интелигентни електрически превозни средства нарастват по-бързо. Според данните за интелигентни превозни средства на Gaogong, през първата половина на 2023 г. китайският пазар (с изключение на вноса и износа) е доставил 1 176 700 стандартни контролери за купето на пътнически автомобили с предварителна инсталация, увеличение от 67,98% на годишна база и навлизането процентът достигна 12,7%, което е увеличение от 4 процентни пункта за цялата 2022 г.
В допълнение към домейн контролера, други допълнителни компоненти на интелигентни електрически превозни средства като цяло постигнаха бърз растеж на производството и продажбите през 2023 г. Сред тях, въпреки че няма общи данни за индустрията, редица главни компании през 2023 г. лесно постигнаха много повече от доставката на 2022 г., например, второто тримесечие доставка на технологията Hesai 45 600 единици, увеличение от 27 пъти. Не само производството и продажбите, но и нивото на печалба на повечето компании за допълнителни части далеч надхвърля това на традиционните компании за части. Според Global Automotive Parts Supplier Study 2023 на Roland Berger средният марж на печалбата на доставчиците на батерии е два пъти по-висок от този на традиционните доставчици на части, докато маржът на печалбата на доставчиците на полупроводници и софтуер извън автомобилния сектор е повече от четири пъти по-висок от този на традиционните доставчици на части . В компаниите, изброени на A-share за авточасти, които публикуваха прогноза за представянето за 2023 г., компании, които се занимават основно с бизнес с части за интелигентни електрически превозни средства като автомобилна електроника, електрически задвижващи двигатели, леки и структурни части и зареждане и подмяна на електрически превозни средства като цяло постигне ръст на печалбата. Очаква се Joyson Electronics да се върне към майката през 2023 г. с ръст на нетната печалба от около 176%. Разбираемо е, че Junsheng Electronics има два основни бизнес сегмента: автомобилна безопасност, автомобилна електроника (интелигентен кокпит/свързана система, интелигентно шофиране, ново управление на енергията и др.). Junsheng Electronics разкри, че през първата половина на 2023 г. поръчките на нови клиенти (пълен жизнен цикъл) са надхвърлили 42 милиарда юана, от които новите поръчки, свързани с нови енергийни превозни средства, са надхвърлили 30 милиарда юана, което представлява повече от 70%.
Topu Group очаква ръст на нетната печалба за 2023 г. от 20,58% - 32.34%. За причините за ръста на производителността Topu Group каза, че продажбите на леки шасита, управление на топлината и други бизнеси са нараснали бързо, бизнесът с автомобилна електроника е в началото на периода на жътва и редица проекти като интелигентни електрически системи за врати постепенно са били реализирани масово производство, делът на международния бизнес продължи да се увеличава и стойността на велосипедите, поддържащи главните предприятия за интелигентни електрически превозни средства, продължи да се увеличава. Струва си да се отбележи, че някои компании за традиционни части също са постигнали ръст на производителността чрез ускоряване на оформлението на пазара на нови енергийни превозни средства. Сред тях се очаква акциите на производителя на автомобилни помпи и маслени помпи Feilong да се върнат на майката през 2023 г. с нетна печалба от 250 милиона до 280 милиона юана, което е увеличение от 197,15% до 232,81%. За растежа на производителността през 2023 г. Feilong Shares вярва, че е свързан със собственото си използване на възможността от растежа на пазара на хибридни автомобили: „Степента на навлизане на турбокомпресора се увеличава, бързият растеж на хибридните превозни средства и продуктите за корпуса на турбокомпресора поддържане на определен темп на растеж; Новата енергийна индустрия се разви бързо, делът на хибридните и чисто електрическите превозни средства се увеличи, гражданските полета като сървъри за течно охлаждане и съхранение на енергия продължиха да се разширяват и новите продукти за управление на топлината на енергия се увеличиха. "
От гледна точка на експортната стойност, авточастите и превозните средства не са по-ниски. Според данните на Главната митническа администрация от януари до ноември 2023 г. стойността на износа на авточасти е 90,54 милиарда щатски долара, което е увеличение от 7,6%, което представлява 47,3% от общата стойност на износа на автомобилни стоки. Разбираемо е, че някои отвъдморски страни имат по-високи тарифи за внос на превозни средства, но по-ниски тарифи за внос на авточасти. През март 2023 г. официалният бюлетин на бразилското правителство каза, че съгласно резолюция 466 на Управителния изпълнителен комитет на Комитета по външна търговия вносните тарифи за някои авточасти, които не се произвеждат в страната, са намалени до нула. Данните на Cicc показват, че обемът на износа на авточасти от Китай продължава да расте през последните 30 години, особено през последните три години. В същото време китайските компании за авточасти продължават да задълбочават развитието на задграничните пазари. От 2010 г. до 2022 г. средният приход отвъд океана на сектора за авточасти A-share нараства бързо от 7% на 25%. През 2023 г., следвайки темпото на OEM клиенти надолу по веригата към оформление на задгранични пазари, много китайски компании за авточасти също започнаха активно да насърчават изграждането на заводи в чужбина.
Данните показват, че Мексико е най-големият доставчик на авточасти за Съединените щати, а GM, Ford, Nissan, Volkswagen и други автомобилни компании имат производствени бази в Мексико. През 2023 г. Tesla също обяви, че ще построи нов завод в Мексико. За да се възползват от възможността на новата фабрика на Tesla, китайските доставчици на части на Tesla като Xusheng Group и Aikodi стартираха планове за изграждане на фабрики в Мексико. През март 2023 г. доставчикът на олекотени решения Xusheng Group обяви, че в допълнение към създаването на изцяло притежавано дъщерно дружество и компания Sun в Хонконг, Китай, компанията също така ще създаде производствени бази в Съединените щати и Мексико. Целта е да се отговори на нуждите на развитието на задграничния бизнес, да се разшири допълнително северноамериканския пазар, бързо да се отговори на нуждите от техническо обслужване и следпродажбено обслужване на местните клиенти и да се постигне бърза доставка на продуктите. През юли 2023 г. доставчикът на прецизно леене под налягане от алуминиеви сплави Akedi също обяви, че планира да увеличи 1,2 милиарда юана, главно за производството на нови структурни части за енергийни превозни средства и три части за енергийна система в Мексико, което ще помогне на компанията да разшири своя пазар в Северна Америка споделете и подобрете системата за доставка на нова енергийна автомобилна индустрия в чужбина.
